影片以一九四九年七月，我中国人民解放军百万雄师乘胜南下为背景，描写南方某国民党高级将领准备通电和平起义，李梓良将军是这次重大行动举足轻重的人物。就在他起义的同时，蒋介石手谕代号“总统行动”谋杀李梓良的密令。刚诙自用的李梓良自恃是蒋介石的得意门生，绝不相信蒋会对他下毒手，一意孤行、拒不与我方合作。然面，密杀的阴影一步步向他逼近。在此紧急关头，我总部派保卫处马处长和以验丰富的青年保卫科长陈钢肥取特殊保卫行动，在谋杀与反谋杀，保卫与反保卫的斗争中，经历了一幕幕险象环生他险为夷的激烈争斗，最终粉碎了蒋介石“总统行动”的密杀阴谋。

虞朝隐卫署初级隐卫梅十七，憧憬着靠升职加俸来实现婚姻自主自由。她在查案过程中与阴险毒辣的鉴察司司丞冷墨言遭遇。二人在查案时互相怀疑、互相掣肘，闹出了不少鸡飞狗跳和惊险刺激的乌龙。在遭遇了多次生死一线和互助扶持之后，他们逐渐开始信任彼此。二人精诚携手，追查危及国家安全、社稷安危的罪案真凶，在与幕后黑手斗智斗勇的过程中相爱相杀，最终确定对方是自己此生挚爱。二人身处不同阶级，身负不一样的秘密和使命，但他们在惩奸除恶、大是大非的人生抉择面前，能把个人的美满幸福与国家安全、社稷安危高度统一，表现出令人赞叹的智慧、勇气、责任等优秀青年高贵品质。

　　明成化年间，西厂建立之初，气焰嚣胜，大肆网罗江湖势力，为其服务。陕西的胡家打行亦被收复。镖师木桐不愿屈从西厂，但他知道太多的秘密，胡老大将木桐杀死，并将木家灭门。小儿子木晓白刺瞎了胡老大的眼睛，勉强逃脱。木晓白拜师潇姨，并给他取字号为以德，取义以德报怨。以德长大成人，练成一身了不得的本领。平时以龟仙的身份劫富济贫，将劫获的财物均散发给贫民，直到官府被劫，惊动了西厂。

元末明初高祖皇帝朱元璋初建大明王朝时根基不稳，特发放免死金牌于肱骨大臣，一时间却引起朝野动荡……江南首富沈万三密谋夺权，锦衣卫潜伏沈府调查事件，不料丹书铁券被盗，一场江湖血雨腥风由此展开……锦衣卫指挥使徐达和大太监华月容为排除异己诛杀正直官员，该片围绕宫廷争斗主线徐徐揭开那段神秘而不为人知的历史面纱。