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故事发生在二十世纪五十年代的安达卢西亚，此时的安达卢西亚正处在弗朗哥的铁腕统治之下。一场意外中，恩里克（伊班·加拉特 Iban Garate 饰）邂逅了名为卡门（布兰卡·苏亚雷兹 Blanca Suárez 饰）的女孩，两个很快就双双坠入了情网。在卡门的帮助下，恩里克在当地政府部门里找到了一份工作，然而，每天的所见所闻让他对政府越来越不满，最终，他辞职转而加入了反叛军。 让恩里克没有想到的是，自己朝夕相处的女友卡门，竟然是反叛军的头领，这让他更加无法自拔的被她深深吸引。在一次解救行动中，两人就下了一个男孩，这个男孩让他们成为了众矢之的。
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阿莱克斯一心想要复仇，并证明有人诬陷自己杀害妹妹。在寻找犯罪真凶的过程中，他也挖掘出更多的真相。
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十七岁的马丁（Walter Quiroz 饰）在家乡火地岛上日日过着乏味的生活，他对陈腐破败的学校毫无兴趣，和继父的关系又紧张，唯一给他希望的，是亲生父亲创作给他的连环画，画中记录着拉美大陆种种神奇的景象。马丁的女友意外怀孕，但迫于家长压力要打掉孩子并与马丁分手，愤怒的马丁丧失了留在家乡的最后理由，他收拾行装，踏上拉美大陆，开始了北上寻找生父游历美洲的旅程。马丁见识了洪水中的布宜诺斯艾利斯，经过了蛮荒的安第斯山脉……一路上，一个未知是幻觉还是真实的红衣姑娘多次现身，令马丁的神奇之旅愈发空灵。马丁沿路搜集生父的消息，同时也越来越深入到拉丁美洲大陆的幻想与现实中去。
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西班牙电影大师路易斯·布努埃尔墨西哥时期的杰作，可看做是《黄金时代》等实验性较强的表现主义作品之后的有力回归。一部不可错过的天才喜剧！